선진국 가치주에 투자하는 EFV ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

EFV ETF는 가치주에 집중하는 투자자들에게 매우 매력적인 옵션입니다.

이 ETF는 MSCI EAFE(유럽, 호주, 극동 아시아) 지수에서 가치주에 속하는 주식들로 구성되어 있어,

글로벌 시장에서 비교적 저평가된 주식에 투자하려는 사람들에게 적합합니다.

EFV ETF는 블랙록의 iShares에서 제공하는 ETF로,

주요 목표는 MSCI EAFE 밸류 지수의 성과를 추종하는 것입니다.

이 지수는 미국을 제외한 선진국 시장에서 가치주로 분류되는 주식들을 포함하고 있습니다.

가치주는 일반적으로 저평가된 주식으로, 높은 배당수익률과 낮은 주가 대비 수익 비율(P/E)을 가진 종목들로 구성됩니다.

 

EFV ETF의 장점

1. 글로벌 분산 투자: EFV ETF는 미국 이외의 선진국 시장에 분산 투자할 수 있는 좋은 방법입니다. 이를 통해 미국 주식 시장과의 상관관계를 줄일 수 있습니다.
2. 가치주 중심: 이 ETF는 가치주에 투자하여 장기적으로 안정적인 수익을 추구합니다. 역사적으로 가치주는 성장주에 비해 시장 변동성에 덜 민감하며, 경기 하락기에도 상대적으로 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다.
3. 낮은 비용: EFV ETF의 비용비율(Expense Ratio)은 약 0.39%로, 글로벌 가치주에 투자하는 데 드는 비용이 매우 저렴합니다.

 

 

---

 

 

ETF 개요

정식 명칭: iShares MSCI EAFE Value ETF

티커: EFV

운용사: 블랙록

운용보수: 0.34% 

배당수익률: 4.6%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 2회(6월, 12월) 

운용자산: 143.1억 달러

 

---

 

보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
쉘(SHEL)	2.8%
로슈(ROG)	2.75%
노바티스(NOVN)	2.69%
HSBC(HSBA)	1.9%
토탈에너지(TTE)	1.77%
BHP(BHP)	1.66%
사노피(SAN)	1.46%
알리안츠(ALV)	1.35%
미쓰비시UFJ파이낸셜(8306)	1.29%
유니레버(ULVR)	1.2%

 

1. 쉘 (Shell PLC)
쉘은 영국과 네덜란드에 본사를 두고 있는 다국적 에너지 회사로, 세계 최대의 석유 및 가스 기업 중 하나입니다. 주로 석유 탐사, 생산, 정제, 판매, 화학 제품 제조 및 재생 가능 에너지 개발에 집중하고 있습니다. 쉘은 지속 가능성과 탄소 배출 감소에 대한 목표를 가지고 있어, 미래 에너지 전환에도 중요한 역할을 하고 있습니다.

2. 로슈 (Roche Holding AG)
로슈는 스위스에 본사를 둔 글로벌 제약 및 생명공학 기업으로, 암 치료제와 같은 혁신적인 약품 개발에 강점을 가지고 있습니다. 또한, 진단 제품에서도 강한 위치를 점하고 있으며, 유전자 분석 및 맞춤형 의료 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

3. 노바티스 (Novartis AG)
노바티스는 또 다른 스위스의 다국적 제약 회사로, 다양한 치료 분야에서 활동하고 있습니다. 주요 제품으로는 신경계, 심혈관계, 종양 치료제 등이 있으며, 연구개발에 대한 지속적인 투자를 통해 혁신적인 신약 개발에 주력하고 있습니다.

4. HSBC 홀딩스 (HSBC Holdings PLC)
HSBC는 영국에 본사를 둔 세계적인 금융 서비스 기업으로, 은행업, 투자 관리, 보험, 자산 관리 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다. HSBC는 아시아, 유럽, 아프리카, 북미, 남미 등 세계 전역에서 운영되며, 글로벌 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

5. 토탈에너지 (TotalEnergies SE)
토탈에너지는 프랑스의 다국적 통합 에너지 회사로, 석유, 천연가스, 전기, 재생 가능 에너지 부문에서 활동하고 있습니다. 특히, 재생 가능 에너지와 저탄소 에너지로의 전환에 큰 관심을 기울이고 있으며, 유럽에서 주요 에너지 공급자로 자리 잡고 있습니다.

6. BHP 그룹 (BHP Group Limited)
BHP는 호주에 본사를 둔 세계 최대의 자원 채굴 회사 중 하나입니다. 철광석, 구리, 석탄, 석유 등을 생산하며, 자원 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. BHP는 안정적인 수익을 창출하는 기업으로, 글로벌 경제 성장과 밀접한 관련이 있습니다.

7. 사노피 (Sanofi S.A.)
사노피는 프랑스의 다국적 제약 회사로, 백신, 종양학, 희귀 질환 치료제 등 다양한 분야에서 활동하고 있습니다. 사노피는 전 세계적으로 중요한 의약품 공급자이며, 특히 인플루엔자 백신과 같은 예방 백신에 강점을 가지고 있습니다.

8. 알리안츠 (Allianz SE)
알리안츠는 독일에 본사를 둔 글로벌 보험 및 금융 서비스 회사로, 자산 관리, 생명 보험, 손해 보험 등 다양한 서비스를 제공합니다. 알리안츠는 세계 여러 나라에서 운영되며, 안정적인 배당 수익을 제공하는 기업으로 알려져 있습니다.

9. 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹 (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹은 일본의 최대 금융 그룹 중 하나로, 은행업, 투자 관리, 신용 카드, 리스 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 아시아에서 중요한 금융 플레이어로 자리 잡고 있으며, 일본 내외에서 광범위한 네트워크를 운영하고 있습니다.

10. 유니레버 (Unilever PLC)
유니레버는 영국과 네덜란드에 본사를 둔 다국적 소비재 기업으로, 식품, 음료, 청소용품, 개인용품 등 다양한 제품을 전 세계에 공급하고 있습니다. 대표적인 브랜드로는 립톤(Lipton), 도브(Dove), 매그넘(Magnum) 등이 있으며, 글로벌 시장에서 중요한 소비재 회사로 자리 잡고 있습니다.

---

 

EFV ETF는 글로벌 가치주에 관심이 있는 투자자들에게 훌륭한 선택이 될 수 있습니다.

저평가된 주식에 분산 투자함으로써 장기적인 성장을 추구할 수 있으며, 안정적인 배당수익률도 기대할 수 있습니다.

하지만, 환율 리스크와 가치주 특성에 대한 이해가 필요하므로 신중한 접근이 요구됩니다.

 

오늘 글은 여기까징비니다. 

감사합니다!