미국 소형주에 집중 투자하는 SCHA ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 미국 소형주에 투자하는 SCHA ETF에 대해 설명해드리겠습니다. 

SCHA ETF는 Schwab U.S. Small-Cap ETF로, Charles Schwab에서 운용하는 ETF 중 하나입니다.

이 ETF는 미국 내 시가총액이 작은 소형주를 중심으로 투자 포트폴리오를 구성합니다.

소형주는 대형주에 비해 성장 가능성이 크지만 변동성이 높아 리스크가 클 수 있습니다.

이러한 소형주에 분산 투자할 수 있는 SCHA ETF는 성장 잠재력을 가진 기업들에 투자하고자 하는 투자자들에게 인기가 많습니다.

 

SCHA ETF의 주요 특징

1. 투자 대상: SCHA ETF는 미국의 소형주들로 구성되어 있습니다. 이 ETF는 Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index를 추종하며, 대략 1,750개의 주식으로 포트폴리오를 구성합니다. 이 인덱스는 미국 주식 시장에서 시가총액이 비교적 작은 기업들을 대상으로 하며, 다양한 산업에 걸쳐 분산 투자가 이루어집니다.
2. 낮은 비용: SCHA ETF는 운용 비용이 낮아 비용 효율적인 투자 수단으로 인기가 높습니다. 2024년 기준으로 SCHA의 총 비용 비율은 약 0.04%로, 이는 업계 평균보다 상당히 낮은 편입니다. 저비용으로 장기 투자가 가능하다는 점에서 비용 민감도가 높은 투자자들에게 매력적입니다.
3. 높은 유동성: SCHA ETF는 높은 유동성을 자랑합니다. 이는 투자자가 ETF를 쉽게 사고팔 수 있음을 의미하며, 필요 시 현금화가 용이합니다. 특히, Charles Schwab 계좌를 가진 투자자들은 수수료 없이 이 ETF를 거래할 수 있어 추가 비용 부담이 줄어듭니다.
4. 분산 투자: 소형주는 변동성이 크기 때문에 한두 개의 주식에 집중 투자하는 것은 리스크가 큽니다. SCHA ETF는 수천 개의 소형주에 분산 투자하여 리스크를 줄이면서도 소형주의 잠재적 성장성을 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: Schwab U.S. Small-Cap ETF

티커: SCHA

운용사: 찰스슈왑

운용보수: 0.04% 

배당수익률: 1.3%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 175.2억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
마이크로스트레티지(MSTR)	0.58%
카바나(CVNA)	0.44%
테넷 헬스케어(THC)	0.41%
나테라(NTRA)	0.39%
뉴타닉스(NTNX)	0.34%
인스메드(INSM)	0.34%
컴포트시스템(FIX)	0.32%
FTAI 항공(FTAI)	0.31%
윙스탑(WING)	0.31%
텍사스 로드하우스(TXRH)	0.3%

 

1. MicroStrategy (MSTR)

MicroStrategy는 비즈니스 인텔리전스(BI) 소프트웨어를 개발하고 제공하는 미국의 기업입니다. 이 회사는 데이터 분석 솔루션을 통해 기업들이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있도록 돕고 있으며, 특히 대규모 데이터 세트의 분석에 강점을 가지고 있습니다. 최근에는 비트코인 투자로도 유명해졌으며, 이로 인해 주식의 변동성이 상당히 큽니다.

2. Carvana Co. (CVNA)

Carvana는 온라인으로 중고차를 판매하는 미국의 회사입니다. 비대면 자동차 구매 서비스를 제공하며, 고객이 차량을 선택, 구매, 배송 받는 모든 과정을 온라인으로 진행할 수 있습니다. Carvana는 특히 차량 구매 후 7일 이내 환불 보장 서비스와 터치리스 차량 배송 등 혁신적인 서비스를 통해 빠르게 성장했습니다.

3. Tenet Healthcare Corporation (THC)

Tenet Healthcare는 미국의 대형 의료 서비스 제공업체로, 병원, 외래 수술 센터, 기타 의료 관련 시설을 운영합니다. 이 회사는 특히 민간 및 공공 건강 보험 프로그램을 통해 의료 서비스를 제공하며, 미국 전역에서 활동하고 있습니다. 헬스케어 분야의 주요 플레이어 중 하나로, 의료 서비스의 품질 개선과 비용 효율화에 중점을 두고 있습니다.

4. Natera, Inc. (NTRA)

Natera는 유전자 검사 및 분석 기술을 제공하는 미국의 생명공학 회사입니다. 주로 임산부의 비침습적 산전 검사를 포함한 다양한 유전자 기반 검사를 개발 및 상용화하고 있으며, 암 진단 및 치료 모니터링 솔루션에서도 활발히 활동하고 있습니다. 유전자 검사 분야에서 혁신적인 기술을 제공함으로써 의료진과 환자에게 중요한 정보를 제공합니다.

5. Nutanix, Inc. (NTNX)

Nutanix는 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터 인프라스트럭처 솔루션을 제공하는 IT 회사입니다. 이 회사는 하이퍼컨버지드 인프라(HCI) 플랫폼을 통해 기업들이 데이터 센터를 단순화하고, 클라우드 환경을 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 돕습니다. Nutanix의 솔루션은 온프레미스와 클라우드 간의 유연성을 제공하여 디지털 트랜스포메이션을 지원합니다.

6. Insmed Incorporated (INSM)

Insmed는 희귀 질환 치료제를 개발하는 생명공학 회사입니다. 특히 만성 호흡기 질환 및 폐 질환에 초점을 맞추고 있으며, 대표적인 제품으로는 비결핵성 마이코박테리아(NTM) 감염 치료제인 Arikayce가 있습니다. Insmed는 혁신적인 치료법을 통해 난치성 질환을 가진 환자들의 삶의 질을 개선하는 것을 목표로 합니다.

7. Comfort Systems USA, Inc. (FIX)

Comfort Systems USA는 상업용, 산업용 HVAC(난방, 환기, 에어컨) 시스템의 설계, 설치 및 유지보수를 전문으로 하는 회사입니다. 이 회사는 미국 전역에서 다양한 산업에 걸쳐 HVAC 솔루션을 제공하며, 에너지 효율성을 높이는 지속 가능한 시스템을 구축하는 데 주력하고 있습니다. 건설 및 리모델링 프로젝트에서도 중요한 역할을 담당합니다.

8. FTAI Aviation Ltd. (FTAI)

FTAI Aviation은 항공기 리스 및 유지보수 사업을 영위하는 회사입니다. 주로 항공기 엔진과 관련된 자산을 보유하고 관리하며, 항공사 및 기타 항공 관련 기업들에게 엔진 리스 및 부품 공급 서비스를 제공합니다. 항공기 엔진 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 특히 리스 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 성장하고 있습니다.

9. Wingstop Inc. (WING)

Wingstop은 미국을 기반으로 하는 프랜차이즈 치킨 윙 전문 레스토랑 체인입니다. 독특한 소스와 다양한 맛의 치킨 윙을 제공하며, 테이크아웃 및 배달 서비스를 중심으로 운영됩니다. Wingstop은 치킨 윙 시장에서 빠르게 성장하며 글로벌 확장에도 박차를 가하고 있습니다.

10. Texas Roadhouse, Inc. (TXRH)

Texas Roadhouse는 미국의 캐주얼 다이닝 레스토랑 체인으로, 스테이크와 텍사스 스타일의 음식을 전문으로 제공합니다. 신선한 재료와 독특한 메뉴 구성으로 인기를 끌고 있으며, 고객 중심의 서비스와 활기찬 식사 경험을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. Texas Roadhouse는 미국 내에서뿐만 아니라 해외에서도 브랜드를 확장해 나가고 있습니다.

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SCHA ETF는 소형주에 투자하고자 하는 개인 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

낮은 비용, 높은 유동성, 그리고 분산 투자로 리스크를 줄이면서도 성장 가능성이 있는 주식에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다.

다만, 소형주의 특성상 변동성이 크기 때문에 장기적인 투자 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!