미국 S&P500 원자재 기업의 하락에 베팅하는 2배 인버스 SMN ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 S&P 500에 속한 원자재 기업 2배 인버스 ETF인 SMN ETF를 소개해드리겠습니다. 

SMN ETF는 ProShares UltraShort Materials로,

미국 소재(Materials) 섹터의 일일 성과를 역방향으로 두 배 추적하는 것을 목표로 하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

즉, 소재 섹터의 지수가 하루 동안 1% 하락하면, SMN ETF는 2% 상승하는 것을 목표로 합니다.

이러한 특성으로 인해 SMN ETF는 소재 섹터의 하락에 베팅하거나, 해당 섹터에 대한 헤지 수단으로 활용될 수 있습니다.

 

투자 전략과 주요 특징

• 일일 역방향 2배 추적: SMN ETF는 S&P Materials Select Sector Index의 일일 성과를 역방향으로 두 배 추적합니다. 이는 지수가 하락할 때 이익을 얻고, 지수가 상승할 때 손실을 입는 구조입니다.
• 단기 투자 수단: 이러한 레버리지와 역방향 추적 특성상, SMN ETF는 장기 투자보다는 단기적인 시장 움직임에 대응하는 데 적합합니다.
• 헤지 수단: 소재 섹터에 대한 노출을 보유한 투자자들이 하락 위험을 헤지하기 위해 활용할 수 있습니다.

 

주요 보유 종목 및 섹터 분포

SMN ETF는 역방향 ETF이므로, 전통적인 의미에서의 보유 종목이 없습니다.

대신, 파생상품과 금융 계약을 통해 S&P Materials Select Sector Index의 역방향 성과를 추적합니다.

해당 지수는 화학, 금속 및 광업, 포장재, 건설 자재 등 다양한 소재 섹터 기업들로 구성되어 있습니다.

 

성과 및 수익률

SMN ETF의 성과는 소재 섹터 지수의 일일 변동에 따라 크게 좌우됩니다.

예를 들어, 지수가 하락하는 기간에는 SMN ETF가 긍정적인 수익을 올릴 수 있지만,

지수가 상승하는 기간에는 손실을 입을 수 있습니다. 따라서, 투자 전에 최신 성과 데이터를 확인하는 것이 중요합니다.

 

투자 장점과 고려사항

장점

• 하락장에서 수익 창출: 소재 섹터의 하락 시기에 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
• 헤지 기능: 소재 섹터에 대한 기존 투자를 보호하기 위한 헤지 수단으로 활용할 수 있습니다.

고려사항

• 고위험: 레버리지와 역방향 추적 특성상, 지수가 상승할 경우 손실이 두 배로 확대될 수 있습니다.
• 단기 투자 적합성: 일일 성과를 추적하므로, 장기 보유 시 목표와 다른 결과가 발생할 수 있습니다.
• 복리 효과: 일일 재조정으로 인해, 변동성이 큰 시장에서는 예상과 다른 수익률이 나타날 수 있습니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: ProShares UltraShort Materials

티커: SMN

운용사: 프로셰어즈

운용보수: 0.95% 

배당수익률: 5.5%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월,12월) 

운용자산: 780만 달러

 

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SMN ETF는 소재 섹터의 하락에 베팅하거나, 해당 섹터에 대한 헤지를 원하는 투자자들에게 유용한 도구입니다.

그러나 레버리지와 역방향 추적의 특성상 높은 위험을 수반하므로,

투자 전에 자신의 위험 감내도와 투자 목표를 신중하게 고려해야 합니다.

특히, 단기적인 시장 움직임에 대응하는 데 적합하며, 장기 보유 시에는 예상치 못한 결과가 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!