미국 대형주 모멘텀 투자 전략 SEIM ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 최근 실적이 좋은 대형주에 유동적으로 투자하는 SEIM ETF를 소개해드리겠습니다. 

SEIM ETF는 SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF로,

미국 대형주 중 최근 성과가 우수한 종목에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구하는 상장지수펀드입니다.

2022년 5월 16일에 설립되었으며, SEI Investments Company에서 운용하고 있습니다.

 

투자 전략과 주요 특징

SEIM ETF는 다음과 같은 전략과 특징을 갖고 있습니다:

• 모멘텀 투자 전략: 최근 주가 상승률이 높은 미국 대형주에 집중 투자하여 추가적인 상승 잠재력을 활용합니다.
• 정량적 모델 활용: SEI Investments Management Corporation(SIMC)의 정량적 모델과 규칙 기반의 스크리닝 과정을 통해 주식의 가격 성과, 수익 및 수익성 동향, 예기치 않은 재무 결과, 애널리스트 전망 변화 등을 평가합니다.
• 포트폴리오 최적화: 모멘텀 지표가 우수한 주식에 주로 투자하면서도 가치, 품질, 저변동성 등의 요인을 고려하여 포트폴리오를 최적화합니다.

 

성과 및 수익률

SEIM ETF는 2024년 12월 5일 기준으로 연초 대비 47.85%의 수익률을 기록하였으며, 1년 수익률은 54.05%입니다.

이는 동일한 기간 동안 대형 성장주 카테고리의 평균 수익률을 상회하는 성과입니다.

 

투자 장점과 고려사항

장점

• 높은 수익 잠재력: 모멘텀 전략을 통해 최근 상승세가 강한 종목에 투자하여 높은 수익을 추구할 수 있습니다.
• 정량적 분석 기반: AI와 정량적 모델을 활용한 종목 선정을 통해 인간의 편향을 최소화하고 데이터 기반의 투자를 실현합니다.

고려사항

• 변동성 위험: 모멘텀 전략은 시장 변동성에 민감할 수 있으며, 상승세가 꺾일 경우 손실 위험이 있습니다.
• 집중 투자 위험: 상위 보유 종목에 대한 비중이 높아 특정 기업의 성과에 포트폴리오가 크게 영향을 받을 수 있습니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF

티커: SEIM

운용사: SEI Investments

운용보수: 0.15% 

배당수익률: 0.37%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(4월, 7월, 10월, 12월) 

운용자산: 5.7억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
엔비디아(NVDA)	8.22%
애플(AAPL)	7.09%
메타(META)	4.62%
앱플로빈(APP)	3.79%
엑손엔터프라이즈(AXON)	3.33%
아리스타네트워크(ANET)	3.17%
마이크로소프트(MSFT)	3.13%
구글(GOOGL)	2.95%
월마트(WMT)	2.92%
파카 하나핀(PH)	2.55%

 

 

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SEIM ETF는 미국 대형주 중 모멘텀이 강한 종목에 투자하여 장기적인 자본 성장을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

정량적 모델과 포트폴리오 최적화를 통해 모멘텀 전략의 장점을 극대화하고자 하며,

높은 수익 잠재력을 제공합니다.

그러나 변동성 및 집중 투자에 따른 위험을 충분히 고려하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!