미국 중형 가치주에 투자하는 IWS ETF (러셀 1000)

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 미국 중형 가치주에 투자하는 IWS ETF 에 대해 소개해드리겠습니다. 

 

IWS는 iShares Russell Mid-Cap Value ETF의 티커로, 미국 중형 가치주에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

이 ETF는 Russell Midcap Value Index를 추적하며,

시가총액이 중간 크기인 기업들 중에서 상대적으로 저평가된 기업들에 집중 투자합니다.

IWS는 가치가 높은 중형주를 선별해 투자하며, 중장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

IWS ETF의 특징

• 중형 가치주 투자: IWS는 미국 중형 기업 중에서 저평가된 가치주에 투자합니다. 가치주는 보통 성장 잠재력은 크지만 시장에서 저평가된 기업들로, 이들 기업은 장기적으로 주가 상승의 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 기업들은 재무 안정성, 낮은 가격 대 수익 비율(P/E), 그리고 높은 배당률을 특징으로 합니다.
• 다양한 산업에 걸친 투자: IWS는 다양한 산업에 걸쳐 분산 투자되어 있어, 특정 산업에 집중된 리스크를 줄입니다. 금융, 산업재, 소비재 등 여러 섹터에 투자함으로써 시장 전반의 가치를 포착합니다.
• 저렴한 비용 구조: IWS의 경비율은 0.23%로, 중형 가치주에 투자하는 ETF 중에서도 비교적 저렴한 편입니다. 이는 장기적으로 비용을 절감하고 투자 수익률을 높이는 데 도움이 됩니다.
• 장기적 안정성: 가치주는 시장에서 상대적으로 저평가된 종목에 집중하기 때문에, 가격 변동성에 덜 민감하며 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 장기적인 자산 성장을 목표로 하는 투자자들에게 적합합니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭:  iShares Russell Mid-Cap Value ETF

티커: IWS

운용사: 블랙록

운용보수: 0.23% 

배당수익률: 1.5%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 130.1억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
애플랙(AFL)	0.73%
아서J갤러거(AJG)	0.69%
DR홀튼(DHI)	0.65%
윌리엄스 컴퍼니스(WMB)	0.63%
리얼티인컴(O)	0.63%
원오케이(OKE)	0.62%
크라운캐슬(CCI)	0.59%
뉴욕멜론 은행(BK)	0.58%
디지털 리얼티 트러스트(DLR)	0.56%
피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스(FIS)	0.54%

 

 

Aflac Incorporated (AFL)

Aflac Incorporated는 미국과 일본에서 운영되는 대표적인 보험 회사로, 주로 생명 보험과 건강 보험을 제공합니다. 특히 암 보험과 같은 특정 질병에 대한 보장을 특화하여 제공하고 있으며, 일본에서의 사업이 Aflac 수익의 상당 부분을 차지합니다. Aflac은 저렴한 보험료와 고객 맞춤형 보장으로 안정적인 수익을 유지하는 기업입니다.

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Arthur J. Gallagher & Co.는 세계적으로 보험 중개, 리스크 관리, 자문 서비스를 제공하는 회사입니다. 특히 중소기업부터 대기업까지 다양한 고객을 대상으로 보험 설계 및 재보험 중개 서비스를 제공하며, 리스크 관리와 관련된 컨설팅을 통해 고객사의 비용 효율성을 높이는 데 도움을 줍니다. 보험 산업에서 오랜 경험과 넓은 네트워크를 바탕으로 꾸준한 성장을 이뤄내고 있습니다.

D.R. Horton, Inc. (DHI)

D.R. Horton, Inc.는 미국에서 가장 큰 주택 건설 회사 중 하나로, 다양한 가격대의 주택을 건설하고 판매합니다. 중저가 주택부터 고급 주택까지 다양한 주택 포트폴리오를 보유하고 있으며, 미국 전역에서 활발히 활동하고 있습니다. 미국의 주택 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 주택 수요 증가와 함께 성장해왔습니다.

The Williams Companies, Inc. (WMB)

The Williams Companies, Inc.는 미국에서 천연가스 기반의 에너지 인프라를 제공하는 회사로, 천연가스 파이프라인을 운영하며 천연가스의 수송, 처리, 저장, 분배 서비스를 제공합니다. Williams는 북미의 주요 천연가스 시장에서 중요한 역할을 하며, 안정적인 수익을 창출하는 에너지 관련 기업입니다.

Realty Income Corporation (O)

Realty Income Corporation은 월 배당을 지급하는 **부동산 투자 신탁(REIT)**으로, 주로 소매, 상업, 산업, 농업 등의 부동산에 투자하여 임대 수익을 창출합니다. 주로 장기 임대 계약을 통해 안정적인 현금 흐름을 확보하며, 안정적인 배당 정책으로 많은 투자자들에게 인기를 끌고 있습니다. 월 배당으로 "The Monthly Dividend Company"라는 별명을 가지고 있습니다.

ONEOK, Inc. (OKE)

ONEOK, Inc.는 미국에서 **천연가스 및 천연가스 액화 제품(NGL)**을 수송, 처리 및 저장하는 에너지 인프라 기업입니다. 중서부와 텍사스 지역에서 주로 활동하며, 천연가스 가공과 관련된 강력한 파이프라인 네트워크를 보유하고 있습니다. 특히 천연가스의 수송과 액화 처리를 통해 안정적인 수익을 창출하는 기업입니다.

Crown Castle International Corp. (CCI)

Crown Castle International Corp.는 미국에서 통신 인프라를 소유 및 운영하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 주요 자산으로는 통신 타워, 소형 셀 사이트, 광섬유 네트워크가 있으며, 통신사들에게 네트워크 인프라를 임대합니다. 5G 통신의 확산과 함께 통신 인프라 수요가 증가하면서 Crown Castle은 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

The Bank of New York Mellon Corporation (BK)

The Bank of New York Mellon Corporation은 미국의 주요 금융 서비스 회사로, 자산 관리, 자산 서비스, 금융 시장 솔루션을 제공합니다. BNY Mellon은 특히 기관 투자자를 위한 자산 관리와 보관 서비스에서 강점을 보이고 있으며, 글로벌 금융 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 안정적인 수익을 창출하는 금융 기업으로, 대규모 자산을 관리하고 있습니다.

Digital Realty Trust, Inc. (DLR)

Digital Realty Trust, Inc.는 데이터 센터와 관련된 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 전 세계적으로 데이터 센터를 소유하고 운영하며, 클라우드 서비스 제공업체, 통신사, 대기업 등에 데이터 센터 임대 서비스를 제공합니다. 데이터 센터 수요 증가와 함께 빠르게 성장하고 있으며, IT 인프라에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 장기적인 성장 잠재력을 보유한 기업입니다.

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Fidelity National Information Services, Inc.는 금융 서비스 업계를 위한 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 회사로, 은행, 자산 관리사, 보험사, 결제 처리 회사 등을 대상으로 다양한 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. FIS는 특히 결제 처리, 금융 기술 혁신, 리스크 관리 등에서 강력한 기술력을 보유하고 있으며, 금융 기술(FinTech) 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

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IWS ETF는 미국 중형 가치주에 투자하고자 하는 투자자들에게 매우 매력적인 선택입니다.

이 ETF는 저평가된 가치주에 집중 투자하여 장기적인 자본 성장을 목표로 하며,

다양한 산업에 걸쳐 리스크를 분산시킵니다.

저비용 구조로 인해 장기적으로 비용을 절감할 수 있어, 비용 효율성을 중시하는 투자자에게 유리합니다.

중형 가치주에 관심이 있다면, IWS ETF는 안정성과 성장성을 겸비한 훌륭한 투자 수단이 될 수 있습니다.

이 ETF를 통해 미국 중형 가치주의 잠재력을 포착해 보시기 바랍니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!