미국 소형 가치주에 투자하는 IWN ETF(러셀2000)

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 미국 소형 가치주에 투자하는 IWN ETF를 소개해드리겠습니다. 

IWN은 iShares Russell 2000 Value ETF의 티커로,

미국 소형 가치주에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 Russell 2000 Value Index를 추적하며,

시가총액이 작은 미국 기업 중에서 상대적으로 저평가된 가치주에 투자합니다.

IWN은 장기적인 자본 성장을 목표로 하며,

특히 저평가된 기업들에 투자하여 주가 상승의 잠재력을 활용하고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

IWN ETF의 특징

• 소형 가치주 투자: IWN은 시가총액이 작은 소형주 중에서 가치주를 선별해 투자합니다. 가치주는 낮은 가격 대 수익 비율(P/E)과 자산 대비 저평가된 주식으로, 시장에서 상대적으로 주목받지 못했지만 장기적으로 높은 성장을 기대할 수 있는 종목들로 구성됩니다.
• 다양한 산업에 분산 투자: IWN은 금융, 산업재, 소비재, 에너지 등 다양한 산업에 걸쳐 투자하여 특정 산업에 집중된 리스크를 줄입니다. 소형주는 대형주에 비해 더 넓은 산업 분야에 걸쳐 투자 기회를 제공합니다.
• 저렴한 비용 구조: IWN의 경비율은 0.24%로, 소형 가치주에 투자하는 ETF 중에서는 비교적 저렴한 편입니다. 장기 투자자들에게 비용 절감의 이점을 제공하며, 장기적으로 투자 수익률을 높이는 데 도움이 됩니다.
• 장기 성장 잠재력: 소형주 기업들은 대형주보다 빠르게 성장할 가능성이 있으며, 가치주라는 특성상 장기적인 성장을 목표로 하는 투자자에게 매력적입니다. 저평가된 기업이 시장에서 재평가될 경우, 높은 자본 성장을 기대할 수 있습니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭:  iShares Russell 2000 Value ETF

티커: IWN

운용사: 블랙록

운용보수: 0.24% 

배당수익률: 1.9%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 118.5억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
사우스스테이트(SBB)	0.57%
메리티지(MTH)	0.54%
테일러 모리슨 홈(TMHC)	0.53%
이센트(ESNT)	0.52%
테레노 리얼티(TRNO)	0.52%
잭슨 파이낸셜(JXN)	0.49%
루멘 테크놀로지스(LUMN)	0.47%
올드 내셔널 뱅코프(ONB)	0.47%
커머셜 메탈스(CMC)	0.46%
에션셜 프로퍼티 리얼티(EPRT)	0.45%

 

SouthState Corporation (SSB)

SouthState Corporation은 미국 남동부 지역에서 운영되는 은행 지주 회사로, 상업 은행 및 개인 금융 서비스를 제공합니다. 이 회사는 예금, 대출, 신탁 서비스, 자산 관리 및 온라인 뱅킹 서비스를 제공하며, 주로 중소기업과 개인 고객을 대상으로 금융 솔루션을 제공합니다. SouthState는 지역사회 기반의 강력한 네트워크와 안정적인 성장을 이루어내고 있습니다.

Meritage Homes Corporation (MTH)

Meritage Homes Corporation은 미국 전역에서 주택 건설을 전문으로 하는 회사입니다. 특히 에너지 효율성이 높은 주택을 설계하고 건설하는 데 주력하며, 중간 가격대에서 고급 주택에 이르는 다양한 주택을 제공합니다. Meritage는 환경 친화적인 기술을 사용한 주택으로 많은 수상 경력을 보유하고 있으며, 미국 주택 시장의 수요 증가에 따라 지속적인 성장을 기록하고 있습니다.

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC)

Taylor Morrison Home Corporation은 미국 전역에서 신축 주택을 개발 및 판매하는 주요 주택 건설 회사입니다. 다양한 가격대의 주택을 제공하며, 주택 구매자에게 맞춤형 디자인 옵션을 제공합니다. 이 회사는 주택 건설뿐만 아니라 주택 금융 서비스를 제공해 주택 구매 과정을 간소화하고, 전반적인 고객 만족도를 높이는 데 중점을 두고 있습니다.

Essent Group Ltd. (ESNT)

Essent Group Ltd.는 모기지 보험을 제공하는 글로벌 금융 회사로, 주택 구입자들이 필요한 모기지 대출을 받는 데 도움을 줍니다. 주로 민간 모기지 보험 시장에서 활동하며, 모기지 대출이자를 지불하지 못할 경우 보험금을 지급하는 역할을 합니다. Essent는 모기지 보험업계에서 신용 위험 관리와 보험 솔루션을 제공하는 데 강점을 보유하고 있습니다.

Terreno Realty Corporation (TRNO)

Terreno Realty Corporation은 산업용 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 주로 물류 창고와 유통 시설을 소유하고 운영합니다. 미국 주요 항구와 물류 허브 근처의 프라임 로케이션에 위치한 자산을 집중적으로 확보하고 있으며, 전자 상거래 및 물류 산업의 확대로 인한 수요 증가에 따라 지속적인 성장을 기록하고 있습니다.

Jackson Financial Inc. (JXN)

Jackson Financial Inc.는 미국의 연금 보험 및 투자 상품을 제공하는 금융 서비스 회사입니다. 특히 변액 연금, 고정 연금, 소득 보장형 연금 등의 다양한 상품을 통해 은퇴 계획 및 자산 관리 솔루션을 제공합니다. Jackson은 안정적인 수익성과 혁신적인 연금 상품으로 고객들에게 맞춤형 은퇴 준비 솔루션을 제공하고 있습니다.

Lumen Technologies, Inc. (LUMN)

Lumen Technologies, Inc.는 통신 서비스와 클라우드 인프라를 제공하는 글로벌 기업으로, 데이터, 음성, 인터넷 및 네트워크 서비스를 통해 기업 및 개인 고객들에게 연결성을 제공합니다. 특히 광대역 네트워크와 데이터 센터 서비스를 통해 클라우드 기반의 솔루션을 제공하며, 디지털 전환에 대한 수요 증가와 함께 성장하고 있는 회사입니다.

Old National Bancorp (ONB)

Old National Bancorp은 중서부 지역을 중심으로 운영되는 상업 은행으로, 기업 및 개인 고객들에게 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 예금, 대출, 신탁 및 자산 관리 서비스를 제공하며, 지역사회에 기반한 금융 서비스를 통해 안정적인 고객 기반을 유지하고 있습니다. Old National은 지역 내 중소기업과 개인 고객의 금융 요구를 충족시키는 데 중점을 두고 있습니다.

Commercial Metals Company (CMC)

Commercial Metals Company는 철강과 금속 재활용을 전문으로 하는 글로벌 회사로, 철강 제품 및 철강 가공 서비스를 제공합니다. 주로 건설, 제조, 에너지, 운송 산업에 철강 제품을 공급하며, 금속 폐기물의 재활용을 통해 지속 가능성을 추구합니다. CMC는 특히 철강 및 금속 산업에서 혁신적인 재활용 기술로 주목받고 있습니다.

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)

Essential Properties Realty Trust, Inc.는 단일 임차 상업용 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 미국 전역에 걸쳐 다양한 상업용 부동산을 소유하고 있습니다. 주로 장기 임대 계약을 체결한 상업용 부동산을 목표로 하며, 식당, 자동차 서비스, 의료 서비스 등을 포함한 다양한 산업에 부동산을 제공합니다. EPRT는 안정적인 임대 수익을 창출하고, 리스크 관리에 중점을 둡니다.

 

 

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IWN ETF는 미국 소형 가치주에 집중 투자하여 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 상장지수펀드입니다.

저평가된 소형 기업들이 시장에서 재평가될 때 자본 성장이 이루어질 가능성이 높으며,

다양한 산업에 걸쳐 분산된 포트폴리오를 통해 리스크를 관리할 수 있습니다.

장기적인 성장 가능성을 포착하고 싶다면, IWN ETF는 가치 투자와 소형주 투자를 동시에 만족시킬 수 있는 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!