미국 대형주 중심 배당 가치주 투자 전략을 사용하는 CGDV ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 미국 대형주 중심으로 배당 가치주 투자를 하는 CGDV ETF를 소개해드리겠습니다. 

CGDV ETF는 Capital Group Dividend Value ETF로,

안정적인 배당 수익을 추구하면서도 기업의 내재 가치에 초점을 맞춘 가치주 투자 전략을 사용하는 ETF입니다.

배당과 가치주에 중점을 둔 투자자들에게 적합한 이 상품은 자산의 장기적 성장을 추구하면서도 안정적인 배당 수익을 제공합니다.

CGDV ETF 

CGDV ETF는 미국 대형주 중심으로 구성되어 있으며, 배당 수익과 가치 투자를 동시에 추구합니다.

Capital Group은 이 ETF를 통해 재무 상태가 안정적이고, 배당이 꾸준히 지급되는 기업을 선별하여 투자합니다.

주로 배당을 지속적으로 제공하면서도 성장이 가능한 기업을 선택하며, 경기 변동에 민감하지 않은 산업군의 기업들이 포함됩니다.

주요 투자 전략과 포트폴리오 구성

CGDV ETF는 배당 지급 이력이 탄탄한 기업에 중점을 두고 있으며,

내재 가치를 평가해 상대적으로 저평가된 종목들을 선별합니다. 아래의 투자 전략을 주로 활용합니다:

• 배당 수익성: 배당 지급이 안정적인 기업을 선별하여 안정적인 수익 흐름을 제공합니다.
• 가치 지향적 접근: 기업의 내재 가치를 기반으로 저평가된 종목을 선별하여 시장 대비 초과 수익을 기대합니다.
• 산업 다변화: 금융, 헬스케어, 소비재 등 안정적인 수익을 기대할 수 있는 산업에 분산 투자하여 특정 섹터의 변동성을 줄입니다.

CGDV의 주요 포트폴리오 구성은 경기 방어적인 성격을 가지며, 주로 배당 성장 가능성이 높은 산업에 집중하고 있습니다.

투자 장점과 위험 요소

장점

• 안정적인 배당 수익: CGDV ETF는 배당 수익을 중점으로 구성되어 있어, 안정적인 현금 흐름을 기대할 수 있습니다.
• 가치주 중심: 성장 잠재력이 있지만 상대적으로 저평가된 주식에 투자하여, 장기적 자본 성장을 기대할 수 있습니다.
• 다양한 산업 포트폴리오: 여러 산업에 걸쳐 분산 투자하여 특정 산업 리스크를 최소화합니다.

단점

• 성장주 대비 수익 제한: 가치주와 배당주에 중점을 둔 만큼, 성장주에 비해 빠른 수익 창출에는 제한이 있을 수 있습니다.
• 시장 민감도: 경기 침체기에는 배당 지급 기업도 실적 하락이 발생할 수 있어, 주가 변동성에 노출될 수 있습니다.
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ETF 개요

정식 명칭: Capital Group Dividend Value ETF

티커: CGDV

운용사: 캐피탈 그룹

운용보수: 0.33% 

배당수익률: 1.5%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 115.3억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
마이크로소프트(MSFT)	4.8%
캐리어 글로벌(CARR)	4.6%
애플(AAPL)	4.3%
제너럴 일렉트릭(GE)	4.2%
RTX(RTX)	4.1%
메타(META)	4%
아메리칸 인터내셔널 그룹(AIG)	3.7%
필립모리스(PM)	3.2%
유나이티드헬스(UNH)	2.8%
텍사스인스트루먼트(TXN)	2.6%

 

 

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CGDV ETF는 배당 수익과 가치주 투자를 선호하는 투자자에게 최적의 선택지입니다.

안정적인 배당 수익을 기반으로 하면서도 저평가된 가치주에 집중하여 장기적인 자본 성장을 추구하는 전략을 취합니다.

장기적인 안정성, 꾸준한 배당 수익, 가치 성장을 목표로 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!