높은 현금 흐름을 창출하는 미국 대형주에 집중 투자하는 COWZ ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 COWZ ETF를 소개해드리겠습니다. 

COWZ ETF는 Pacer US Cash Cows 100 ETF로,

높은 현금 흐름을 창출하는 미국 대형주에 집중 투자하여 수익을 추구하는 ETF입니다.

이 ETF는 현금 흐름을 기반으로 저평가된 가치주를 선별하여 안정성과 성장성을 동시에 제공하는 전략을 사용합니다.

COWZ ETF

COWZ ETF는 미국 주식 시장 내에서 현금 흐름 대비 저평가된 기업 100개를 선별하여 투자하며,

특히 강력한 현금 흐름을 유지하는 기업들에 집중합니다.

이 ETF는 기업의 자유 현금 흐름 수익률(FCF Yield)을 기준으로 종목을 선택하여,

현금 흐름이 견고한 기업들에 장기적으로 투자하는 구조입니다.

주요 투자 전략과 포트폴리오 구성

COWZ ETF의 투자 전략은 주로 현금 흐름을 중점으로 둡니다.

이를 위해 자유 현금 흐름 수익률(FCF Yield)을 주요 지표로 사용하며,

수익성과 안정성이 높은 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성합니다.

포트폴리오는 에너지, 헬스케어, 금융, 필수 소비재 등 경기 방어적인 산업군에서 강한 현금 흐름을 가진 기업들로 구성되어 있습니다.

주요 투자 전략은 다음과 같습니다:

• 현금 흐름 중심의 가치주 선별: 높은 현금 흐름을 창출하지만 상대적으로 저평가된 종목을 선별하여 장기적 수익을 기대합니다.
• 경기 방어적 산업 투자: 특정 경제 상황에도 비교적 안정적인 수익성을 유지하는 산업에 중점적으로 투자합니다.
• 리밸런싱 전략: 매년 리밸런싱을 통해 현금 흐름이 우수한 새로운 종목을 편입, 기존 종목을 재정비하여 지속적인 성과를 유지합니다.

투자 장점과 위험 요소

장점

• 높은 현금 흐름을 통한 안정성: 높은 현금 흐름을 기반으로 종목을 선택하기 때문에, 경기 변동에도 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
• 저평가된 가치주 중심: 가치 지향적인 포트폴리오를 통해 상승 잠재력을 보유한 종목에 투자합니다.
• 다양한 산업 분산: 여러 산업에 걸쳐 분산 투자함으로써 특정 산업의 리스크를 줄이고 포트폴리오 안정성을 높입니다.

단점

• 성장주 대비 수익 제한: 가치주에 중점을 둔 ETF이므로 성장주에 비해 빠른 수익 창출에는 제한이 있을 수 있습니다.
• 산업별 성과 차이: 특정 시점에서 높은 성과를 보이지 않는 산업군에 대한 노출이 포트폴리오 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: Pacer US Cash Cows 100 ETF

티커: COWZ

운용사: 페이서 어드바이저

운용보수: 0.49% 

배당수익률: 1.9%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 249.7억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
에어비앤비(ABNB)	2.27%
브리스톨 마이어스 스큅(BMY)	2.21%
휴렛 패커드(HPE)	2.14%
쉐브론(CVX)	2.07%
AT&T(T)	2.07%
젠 디지털(GEN)	2.06%
익스피디아(EXPE)	2.04%
HP(HPQ)	2.02%
코노코필립스(COP)	1.99%
퀄컴(QCOM)	1.98%

 

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COWZ ETF는 높은 현금 흐름을 가진 가치주에 장기적으로 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다.

이 ETF는 저평가된 기업에 집중 투자하면서도 안정성을 제공하는 전략으로,

특히 장기적인 가치 성장을 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.

배당보다는 기업의 재무적 안정성에 더 초점을 맞추고 있어, 안정적 수익과 가치 성장을 동시에 기대할 수 있습니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!