인플레이션 헤지 수단, 플래티넘(백금)에 투자하는 PPLT ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 플래티넘에 투자하는 PPLT ETF를 소개해드리겠습니다. 

 

PPLT ETF는 Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF로,

순수한 플래티넘(백금)에 직접 투자하여 이 귀금속의 가격 움직임을 추적하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

플래티넘은 산업용 및 귀금속으로서의 수요가 모두 존재하며, 이러한 수요에 따라 가격이 변동하는 특성을 갖고 있습니다.

이번 글에서는 PPLT ETF의 구조, 특징, 투자 전략, 그리고 리스크를 설명하겠습니다.

PPLT ETF란 무엇인가?

PPLT ETF는 물리적으로 보유된 플래티넘의 가격을 추적하는 ETF로, 실제 플래티넘을 금고에 보관하고 그 보유량을 기반으로 ETF 가격을 결정합니다. 이 ETF는 플래티넘에 대한 직접적인 노출을 원하지만, 금이나 은처럼 실물을 보유하거나 보관 비용에 대한 부담을 피하고자 하는 투자자에게 적합한 상품입니다. PPLT ETF는 런던 시장 가격을 기준으로 가격이 책정되며, 투자자들은 이 상품을 통해 플래티넘의 시장 가격 변화에 대한 수익을 기대할 수 있습니다.

PPLT ETF의 주요 특징

1. 물리적 플래티넘 보유: PPLT는 실제 플래티넘을 보유하며, ETF의 가치가 플래티넘의 실물 가격을 직접적으로 반영합니다. 이는 금이나 은처럼 귀금속을 직접 보유하지 않으면서도 이에 대한 가격 변동에 투자할 수 있는 장점을 제공합니다.
2. 플래티넘의 산업적 및 귀금속 수요: 플래티넘은 자동차 촉매 변환기, 보석, 그리고 다양한 산업 공정에서 사용되는 금속입니다. 이러한 산업적 수요와 귀금속으로서의 가치가 결합되어 가격에 영향을 미칩니다.
3. 인플레이션 헤지: 플래티넘은 귀금속으로서 인플레이션을 헤지하는 수단으로도 활용됩니다. 특히 통화 가치 하락이나 경제적 불확실성이 높을 때 플래티넘 가격이 상승할 가능성이 있습니다.
4. 비용 구조: PPLT의 **총 비용 비율(Total Expense Ratio, TER)**는 약 0.60%로, 물리적 보관 비용을 포함하고 있습니다. 이러한 비용은 ETF가 실제 플래티넘을 보유하고 관리하는 데 필요한 비용입니다.

 

PPLT ETF의 투자 전략

• 귀금속 포트폴리오 다변화: 투자자들은 금과 은 외에도 플래티넘에 투자함으로써 포트폴리오를 다변화할 수 있습니다. 플래티넘의 가격은 금, 은과는 다른 요인에 의해 움직이기 때문에 귀금속 투자 포트폴리오의 변동성을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.
• 산업 수요 증가 기대: 플래티넘은 자동차 촉매 변환기와 같은 환경 규제 관련 산업에서 많이 사용됩니다. 만약 환경 규제가 강화되거나 전기차 외 내연기관 차량의 환경 효율성을 높이기 위한 수요가 증가한다면, 플래티넘의 수요도 증가할 수 있습니다.
• 인플레이션 및 경제 불확실성 대비: 플래티넘은 경제적 불확실성 시기에 안전자산으로서의 역할을 합니다. 따라서 인플레이션이 우려되거나 세계 경제의 불확실성이 커질 때 플래티넘에 투자함으로써 자산 가치를 보호하려는 전략이 유효할 수 있습니다.

 

PPLT ETF 투자 시 주의점

1. 가격 변동성: 플래티넘은 금이나 은보다 변동성이 높습니다. 이는 플래티넘의 산업적 수요가 크게 변할 때 가격이 급격히 오르거나 내릴 수 있기 때문입니다. 따라서 단기적인 가격 움직임에 민감할 수 있습니다.
2. 산업 수요에 대한 의존도: 플래티넘의 주요 수요는 자동차 산업에서 발생하며, 특히 내연기관차의 배기가스 정화 장치에 사용됩니다. 따라서 전기차 보급 확대와 같은 산업 변화가 플래티넘의 수요와 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 비용 구조: PPLT ETF는 물리적 플래티넘을 보관하기 때문에 관리 비용이 발생하며, 이는 투자 수익률을 일부 낮출 수 있습니다. 이와 같은 비용 구조를 이해하고 투자하는 것이 중요합니다.
4. 유동성: 플래티넘 시장은 금이나 은에 비해 상대적으로 규모가 작고 유동성이 낮을 수 있습니다. 이는 대규모 거래 시 가격에 큰 영향을 미칠 가능성을 증가시킵니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

티커: PPLT

운용사: 에버딘

운용보수: 0.6% 

배당수익률: 없음

운용자산: 10.3억 달러

 

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PPLT ETF는 플래티넘에 직접 투자하여 이 귀금속의 가격 변동에 노출되기를 원하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

플래티넘의 가격은 금이나 은과 달리 산업적 수요와 귀금속으로서의 가치가 결합되어 결정되므로,

귀금속 포트폴리오에 추가할 경우 다각화 효과를 누릴 수 있습니다.

그러나 플래티넘의 가격은 높은 변동성을 가지며, 산업적 요인에 큰 영향을 받기 때문에 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.

PPLT ETF는 안정적인 자산보다는 변동성 있는 귀금속에 대한 직접적인 노출을 원하며,

특히 인플레이션을 대비하거나 산업적 수요 증가에 대한 기대가 있을 때 유용한 투자 도구가 될 수 있습니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다.