S&P 500에 투자하면서 리스크를 관리하는 HELO ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 S&P 500 에 투자하면서 하방 리스크를 줄이기 위해 옵션 전략을 사용하는 HELO ETF를 소개해드리겠습니다. 

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO ETF)는

S&P 500 지수에 투자하면서 하방 리스크를 줄이기 위해 계단식 옵션 전략을 사용하는 ETF입니다.

이 ETF는 시장의 장기적인 상승 잠재력을 활용하면서도,

단기적인 변동성으로 인한 하락 리스크를 제한하려는 투자자들을 위해 설계되었습니다.

HELO ETF는 하방 리스크를 보호하는 동시에, 상승 잠재력을 활용하는 투자 전략을 제공합니다.

투자 전략과 주요 특징

HELO ETF는 S&P 500 지수에 투자하면서도 계단식(레더드) 옵션 전략을 통해 시장의 하락 위험을 줄이는 독특한 전략을 사용합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:

• 계단식 옵션 전략: HELO ETF는 계단식 옵션 전략을 활용하여 하방 리스크를 제한합니다. 이 전략은 여러 만기일에 걸쳐 설정된 다양한 풋 옵션을 통해 시장의 하락을 대비하면서, 적절한 비용으로 상승 가능성을 열어 둡니다.
• S&P 500 지수 기반 투자: HELO ETF는 미국 주식시장의 대표적인 대형주 지수인 S&P 500에 투자하여 장기적인 성장을 추구합니다. 이 지수는 미국 경제를 대표하는 대형 기업들로 구성되어 있어, 경제 성장과 함께 안정적인 성과를 기대할 수 있습니다.
• 리스크 관리 강화: 시장의 변동성에 대응하여 하방 리스크를 관리하면서도, 상승 가능성을 놓치지 않도록 설계되어 있습니다. 이는 하락장에서 손실을 줄이면서도 상승장에서는 성과를 극대화할 수 있는 전략입니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 

티커: HELO

운용사: JP모건

운용보수: 0.5% 

배당수익률: 0.52%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 1회(12월) 

운용자산: 17.5억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
엔비디아(NVDA)	7.54%
애플(APPL)	7.16%
마이크로소프트(MSFT)	7.12%
아마존(AMZN)	4.05%
메타(META)	2.97%
알파벳A(GOOGL)	1.99%
마스터카드(MA)	1.7%
유나이티드헬스(UNH)	1.67%
알파벳C(GOOG)	1.52%
엑손모빌(XOM)	1.5%

 

 

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HELO ETF는 S&P 500에 투자하면서 계단식 옵션 전략을 사용하여

하방 리스크를 줄이고자 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

장기적으로는 S&P 500의 성장 잠재력을 활용하면서,

단기적인 변동성 리스크를 관리할 수 있는 이 ETF는 특히 시장의 변동성을 우려하는 투자자들에게 적합합니다.

그러나 옵션 전략에 따른 비용과 제한된 상승 수익에 대해서도 이해하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!