신흥국 회사채에 투자하는 고배당, 월배당 ETF, HYEM ETF

"본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 어떠한 투자 결과에 대해서도 책임지지 않습니다."

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

HYEM ETF는 VanEck에서 운용하는 High Yield Emerging Markets Bond ETF로,

신흥 시장의 고수익 채권에 투자합니다.

이 ETF는 신흥 시장의 높은 수익률을 제공하는 채권에 접근할 수 있는 방법으로 설계되었으며,

투자자들에게 안정적이면서도 높은 수익률을 추구할 기회를 제공합니다.

 

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ETF 개요

정식 명칭: High Yield Emerging Markets Bond ETF

티커: HYEM

운용사: 반 에크

운용보수: 0.4% 

배당수익률: 6.31%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 11회(2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월, 12월) 

운용자산: 3.9억 달러

 

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투자 목적과 전략

HYEM은 신흥 시장 발행자들이 제공하는 정크본드(고수익, 고위험 채권)에 투자하여 높은 이자 소득을 추구합니다. 주요 투자 전략은 다음과 같습니다:

• 신흥 시장 초점
  HYEM은 주로 아시아, 라틴 아메리카, 동유럽, 아프리카 등 신흥 시장 국가들이 발행하는 채권에 투자합니다.
• 고수익 채권 포트폴리오 구성
  투자 채권은 일반적으로 신용등급이 낮지만, 높은 이자율을 제공합니다.
• 분산 투자
  다양한 국가 및 섹터에 걸친 분산 투자를 통해 신흥 시장 리스크를 완화합니다.

 

 

포트폴리오 구성

HYEM은 신흥 시장의 정부, 기업, 금융기관 등이 발행한 고수익 채권으로 구성되어 있습니다. 주요 포트폴리오 구성 요소는 다음과 같습니다:

• 국가별 분포
  브라질, 멕시코, 러시아, 중국, 남아프리카 공화국 등 주요 신흥 시장 국가의 채권.
• 섹터별 분포
  금융, 에너지, 소비재, 인프라 등 다양한 섹터에 걸친 투자.
• 신용등급
  주로 BB 등급 이하의 정크본드로 구성되며, 평균 채권 듀레이션은 중기(5-7년) 수준.

 

성과 및 배당

• 수익률
  HYEM은 신흥 시장 채권의 높은 이자율을 통해 꾸준한 소득을 제공합니다. 최근 배당 수익률은 약 6~8% 수준으로 높은 배당 성향을 보여줍니다.
• 배당 지급
  HYEM은 매월 배당을 지급하며, 정기적인 현금 흐름을 선호하는 투자자들에게 적합합니다.

 

장점

• 고수익 잠재력
  신흥 시장의 고위험 채권을 통해 선진국 채권보다 높은 수익률을 제공합니다.
• 다양한 분산 투자
  다양한 국가와 산업 섹터에 투자하여 리스크를 완화합니다.
• 월별 배당
  정기적인 배당 지급으로 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 적합합니다.

 

주의점

• 신흥 시장 리스크
  정치적 불안, 환율 변동, 경제 불확실성 등이 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 신용 리스크
  HYEM의 포트폴리오는 낮은 신용등급의 채권으로 구성되어 있어 디폴트(채무불이행) 위험이 상대적으로 높습니다.
• 금리 민감성
  금리 상승 시 채권 가격이 하락할 수 있으며, 이는 ETF 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

HYEM ETF는 신흥 시장의 고수익 채권에 투자하여 높은 수익률과 월별 배당을 제공하는 매력적인 투자 상품입니다.

하지만, 신흥 시장의 높은 변동성과 신용 리스크를 고려하여 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위를 신중히 평가해야 합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!