신흥국 시장 하락에 투자하는 3배 인버스 EDZ ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 신흥국 시장 하락시 3배 이익을 얻을 수 있는 EDZ ETF를 소개해드리겠습니다. 

 

EDZ ETF 

EDZ ETF는 Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares ETF로,

신흥시장 지수(MSCI Emerging Markets Index)의 일일 성과를 3배 역으로 추종하는 레버리지 인버스 ETF입니다.

이 ETF는 신흥시장 주가가 하락할 때 수익을 낼 수 있도록 설계되어 있으며,

신흥시장 약세장에 베팅하거나 기존 투자 포트폴리오의 리스크를 헤지하려는 투자자들에게 적합합니다.

투자 전략과 주요 특징

EDZ ETF는 신흥시장 지수가 하락할 때 3배의 수익을 목표로 합니다.

이는 단기적인 투자 기회나 헤지 목적으로 사용되며, 장기 보유에는 적합하지 않습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:

• 3배 레버리지 인버스 전략: 신흥시장 지수의 일일 하락 폭을 3배로 증폭하여 투자자에게 수익을 제공합니다. 반대로 지수가 상승할 경우 손실이 3배로 확대됩니다.
• MSCI 신흥시장 지수 추종: 이 지수는 중국, 인도, 브라질, 러시아 등 주요 신흥시장 국가들의 대형주와 중형주로 구성되어 있으며, 글로벌 경제에서 높은 성장을 보이는 시장을 대표합니다.
• 단기 투자에 적합: 레버리지 ETF는 일일 성과를 추종하기 때문에 장기 보유 시 성과가 왜곡될 수 있어 단기적인 투자 전략에 적합합니다.

3. 주요 활용 사례

EDZ ETF는 신흥시장 약세에 대비하거나 단기적인 하락장에서 수익을 추구하려는 투자자들에게 적합합니다.

주요 활용 사례는 다음과 같습니다:

• 헤지 도구: 신흥시장 주식이나 ETF를 보유한 투자자들이 시장 하락 위험을 상쇄하기 위해 EDZ ETF를 활용할 수 있습니다.
• 단기적 약세 베팅: 신흥시장이 단기적으로 약세를 보일 것이라고 판단할 때, 수익을 추구하기 위한 투자 전략으로 사용될 수 있습니다.

4. 투자 장점과 리스크

장점

• 신흥시장 하락에서 수익 창출: EDZ ETF는 신흥시장 지수가 하락할 때 3배의 수익을 목표로 하므로, 약세장에서 효과적으로 활용할 수 있습니다.
• 헤지 기능: 기존의 신흥시장 주식 또는 ETF 포트폴리오의 리스크를 줄이는 도구로 사용할 수 있습니다.
• 단기 투자 기회: 급격한 시장 변동성에 대응하여 단기적으로 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다.

리스크

• 높은 변동성: 3배 레버리지와 인버스 구조로 인해 손실이 빠르게 확대될 수 있으며, 특히 시장이 상승할 경우 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
• 장기 보유 비효율성: EDZ ETF는 일일 성과를 추종하도록 설계되었기 때문에 장기 보유 시 성과가 왜곡될 가능성이 높습니다.
• 시장 타이밍 의존성: 약세장이 정확히 언제 시작되고 끝날지 예측하기 어려워, 시장 타이밍에 실패할 경우 손실이 발생할 수 있습니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares

티커: EDZ

운용사: Rafferty Assets

운용보수: 1.1% 

배당수익률: 5.7%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월,12월) 

운용자산: 2,000만 달러

 

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EDZ ETF는 신흥시장 약세장에 대비하거나, 단기적으로 하락장에서 수익을 창출하려는 투자자들에게 효과적인 도구입니다.

하지만 높은 변동성과 손실 위험을 수반하므로, 철저한 시장 분석과 신중한 전략이 필요합니다.

장기적인 투자보다는 단기적인 헤지 또는 약세장 베팅용으로 활용하는 것이 적합합니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!