미국 S&P500 상위 100개 기업을 제외한 400개 기업에 투자하는 ETF "MDY"

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 미국 S&P500 상위 100개 기업을 제외한 400개 기업에 투자하는 MDY ETF 를 소개해드리겠습니다. 

MDY(Mid-Cap SPDR S&P 400 ETF)는 미국 중형주(미드캡, Mid-Cap) 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)입니다.

이 ETF는 S&P 400 지수를 추종하며, 중간 규모의 기업들에 주로 투자합니다.

S&P 400 지수는 S&P500에서 상위 100개 기업을 제외한 지수로, 

시가총액이 약 20억 달러에서 100억 달러 사이인 기업들로 구성되어 있습니다.

MDY ETF는 1995년에 설립되었으며, 미국의 ETF 시장에서 오랜 역사를 자랑합니다.

 

MDY ETF의 특징

1. 다양한 포트폴리오 구성: MDY ETF는 다양한 산업에 걸쳐 있는 400개 이상의 중형주에 투자합니다. 이는 개별 주식에 비해 리스크를 분산시키는 효과를 줍니다.
2. 미국 경제의 중추 기업들에 투자: 중형주는 대형주에 비해 더 높은 성장 잠재력을 가질 수 있습니다. 이들은 대형주처럼 안정성이 있으면서도, 소형주처럼 빠른 성장을 기대할 수 있습니다. MDY ETF를 통해 투자자들은 이러한 중형주의 성장성을 포트폴리오에 추가할 수 있습니다.
3. 저비용 투자: MDY ETF의 경비율은 0.24%로, 비교적 낮은 편입니다. 이는 펀드 운영비용이 낮아, 장기적인 투자 시 수익률에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

 

 

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ETF 개요

정식 명칭: SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust

티커: MDY

운용사: SSGA

운용보수: 0.24% 

배당수익률: 1.2%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 227.9억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
일루미나(ILMN)	0.7%
칼라일(CSL)	0.69%
윌리엄스 소노마(WSM)	0.67%
레녹스(LII)	0.65%
어벤터(AVTR)	0.65%
퓨어 스토리지(PSTG)	0.63%
엠코(EME)	0.62%
릴라이언스 스틸(RS)	0.61%
벌링턴 스토어스(BURL)	0.59%
바이오마린 파마슈티컬(BMRN)	0.58%

 

1. 일루미나(Illumina, ILMN)

일루미나는 유전체 분석과 생명공학 연구를 선도하는 글로벌 기업입니다. 주로 차세대 시퀀싱(NGS) 기술을 통해 유전자 분석 장비와 서비스를 제공합니다. 일루미나는 의료 연구, 암 연구, 질병 진단 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 이 회사의 강점은 혁신적인 기술력과 시장 지배력에 있습니다. 그러나 생명공학 기술의 특성상 연구 개발 비용이 높고, 규제 및 기술 변화에 따른 리스크가 존재합니다.

2. 칼라일(Carlisle Companies, CSL)

칼라일은 산업 및 건설 자재, 항공우주, 방위산업 등 다양한 분야에 제품을 공급하는 다각화된 글로벌 제조업체입니다. 칼라일은 특히 상업용 건물의 지붕 및 단열재 분야에서 강한 경쟁력을 가지고 있습니다. 지속 가능한 건축 자재 수요 증가와 함께 성장 가능성이 높지만, 원자재 비용 변동 및 경제 경기 사이클에 민감할 수 있습니다.

3. 윌리엄스소노마(Williams-Sonoma, WSM)

윌리엄스소노마는 고급 가정용품과 주방용품을 판매하는 미국의 소매업체입니다. Pottery Barn, West Elm 등의 인기 브랜드를 보유하고 있으며, 오프라인과 온라인 채널을 통해 고급 소비자를 타겟으로 한 다양한 제품을 판매합니다. 윌리엄스소노마는 강력한 브랜드 인지도와 고품질 제품으로 고객 충성도를 확보하고 있습니다. 그러나 경기 침체 시 고급 소비재 수요 감소가 리스크로 작용할 수 있습니다.

4. 레녹스(Lennox International, LII)

레녹스는 냉난방 및 공조(HVAC) 시스템의 설계, 제조, 판매를 전문으로 하는 글로벌 기업입니다. 주로 가정용 및 상업용 HVAC 장비를 제공하며, 에너지 효율적인 시스템과 친환경 기술로 경쟁력을 높이고 있습니다. HVAC 시장의 성장과 에너지 효율 규제 강화가 이 기업의 성장을 이끌 수 있지만, 계절적 수요 변동성과 경쟁 심화가 주요 리스크로 작용합니다.

5. 어벤터(Avantor, AVTR)

어벤터는 생명과학, 생명공학, 제약, 전자산업 등 다양한 산업에 필요한 고급 소재, 화학품, 분석 제품 및 서비스를 제공하는 글로벌 공급업체입니다. 이 회사는 생명과학 연구와 바이오테크 혁신을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 다양한 산업에 걸친 노출로 인해 안정적인 성장을 기대할 수 있지만, 규제 변화 및 고객사 연구개발 예산 축소가 리스크로 작용할 수 있습니다.

6. 퓨어스토리지(Pure Storage, PSTG)

퓨어스토리지는 고성능 플래시 스토리지 솔루션을 제공하는 기업으로, 데이터 저장 및 관리 분야에서 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 주로 기업 고객을 대상으로 빠르고 효율적인 데이터 솔루션을 제공합니다. 퓨어스토리지는 기술 혁신과 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 따라 성장 가능성이 큽니다. 그러나 기술 변화에 따른 경쟁 심화와 대규모 IT 인프라 투자가 필요한 점이 리스크로 작용할 수 있습니다.

7. 엠코(EMCOR Group, EME)

엠코는 기계 및 전기 건설 서비스, 시설 관리, 에너지 인프라 구축 등 다양한 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 주요 고객은 상업용 건물, 산업 시설, 정부 기관 등으로, 특히 에너지 효율 프로젝트와 관련된 수요가 높습니다. 엠코는 지속 가능한 에너지 솔루션과 시설 관리 서비스로 경쟁력을 확보하고 있지만, 경기 변동에 따른 프로젝트 수주 감소와 원자재 가격 변동이 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.

8. 릴라이언스 스틸(Reliance Steel & Aluminum Co., RS)

릴라이언스 스틸은 다양한 금속 제품을 생산, 가공, 유통하는 미국의 최대 금속 서비스 센터 기업 중 하나입니다. 주요 제품으로는 강철, 알루미늄, 합금강 등이 있으며, 항공우주, 건설, 에너지, 자동차 등 다양한 산업에 공급됩니다. 이 회사는 폭넓은 산업 노출과 제품 포트폴리오로 안정적인 수익을 창출하고 있지만, 금속 가격 변동성과 수요 둔화가 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.

9. 빌링턴 스토어스(Burlington Stores, BURL)

빌링턴 스토어스는 미국의 저가 의류 및 가정용품 소매업체입니다. 저렴한 가격에 다양한 제품을 제공하며, 주로 중산층 소비자들을 대상으로 합니다. 빌링턴은 비용 절감을 통한 경쟁력 확보와 확장 가능성이 높은 중소 도시에서의 매장 확장으로 성장하고 있습니다. 그러나 할인 소매 시장의 경쟁 심화와 경제 상황에 따른 소비자 지출 감소가 리스크로 작용할 수 있습니다.

10. 바이오마린 파마슈티컬(BioMarin Pharmaceutical, BMRN)

바이오마린 파마슈티컬은 희귀 유전 질환 치료제를 연구, 개발, 판매하는 생명공학 기업입니다. 이 회사는 주로 유전적 질환 치료제 개발에 집중하고 있으며, 여러 혁신적인 치료제를 시장에 출시했습니다. 바이오마린의 강점은 전문화된 연구개발 능력과 독점적인 제품 포트폴리오에 있습니다. 그러나 바이오테크 산업 특유의 높은 연구개발 비용과 규제 승인 지연 리스크가 존재합니다.

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MDY ETF는 미국 중형주에 투자하고자 하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.

성장성과 안정성을 동시에 추구할 수 있으며, 다양한 산업에 걸친 투자로 리스크를 분산시킬 수 있습니다.

다만, 시장 변동성과 중형주 특유의 리스크를 고려해 장기적인 관점에서 신중하게 투자하는 것이 중요합니다.

투자자는 자신의 포트폴리오 목표와 위험 허용 범위를 고려해 MDY ETF를 활용할지 결정하는 것이 좋습니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!