"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"
안녕하세요. 코코 아부지입니다.
오늘은 미국 저변동성 주식에 투자하는 USMV ETF에 대해 소개해드리겠습니다.
USMV ETF, 정식 명칭으로 "iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF"는
미국 주식 시장에서 상대적으로 변동성이 낮은 종목들로 구성된 포트폴리오에 투자하는 상장지수펀드입니다.
이 ETF는 안정성을 추구하는 투자자들에게 인기가 있으며,
시장 변동성에 대한 민감도를 줄이고자 하는 투자 전략의 일환으로 사용됩니다.
이번 블로그 글에서는 USMV ETF의 개요, 주요 특징, 장점, 그리고 투자 시 고려할 사항에 대해 살펴보겠습니다.
주요 특징
- 저변동성 지수: USMV는 변동성이 낮은 종목들로 구성된 MSCI USA Minimum Volatility Index를 기반으로 합니다. 이는 주가의 일일 변동폭이 비교적 작은 종목들로 구성된 포트폴리오를 의미합니다.
- 다양한 산업 구성: 이 ETF는 다양한 산업에 걸쳐 종목을 포함하고 있어, 특정 산업에 대한 집중 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 포트폴리오의 리스크를 더욱 분산할 수 있습니다.
- 위험 관리: 저변동성 전략은 주로 포트폴리오의 전체적인 위험을 줄이고자 하는 투자자들에게 적합합니다. 이는 특히 시장의 불확실성이 클 때 유용한 전략입니다.
ETF 개요
정식 명칭: iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF
티커: USMV
운용사: 블랙록
운용보수: 0.15%
배당수익률: 1.7%(2023년 기준)
배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월)
운용자산: 246.1억 달러
보유 비중 상위
| 종목(티커) | 비중 |
| 리퍼블릭 서비스(RSG) | 1.6% |
| 웨이스트 커넥션(WCN) | 1.6% |
| T모바일(TMUS) | 1.57% |
| 일라이릴리(LLY) | 1.57% |
| 웨이스트매니지먼트(WM) | 1.56% |
| 모토로라 솔루션(MSI) | 1.56% |
| IBM(IBM) | 1.55% |
| 월마트(WMT) | 1.54% |
| 버크셔해서웨이(BRK.B) | 1.53% |
| 텍사스인스트루먼트(TXN) | 1.51% |
리퍼블릭 서비스 (Republic Services - RSG)
리퍼블릭 서비스는 미국의 주요 폐기물 관리 회사 중 하나로, 폐기물 수거, 재활용, 매립지 운영 등 다양한 환경 서비스와 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 주거지, 상업지, 산업지, 공공 부문을 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공하며, 친환경적이고 지속 가능한 폐기물 관리 솔루션을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.
웨이스트 커넥션스 (Waste Connections - WCN)
웨이스트 커넥션스는 북미 전역에서 폐기물 수거 및 재활용 서비스를 제공하는 환경 서비스 회사입니다. 이 회사는 캐나다와 미국의 다양한 주에서 운영되며, 주거지와 상업지 고객에게 폐기물 수거, 재활용, 전자 폐기물 처리 및 유해 폐기물 관리 서비스를 제공합니다. 웨이스트 커넥션스는 또한 매립지 운영과 관련된 부문에서도 활동하고 있습니다.
T모바일 (T-Mobile US - TMUS)
T모바일 US는 미국의 주요 이동통신 서비스 제공업체 중 하나로, 다양한 무선 통신 서비스와 데이터 플랜을 제공합니다. 이 회사는 고속 5G 네트워크를 구축하고 확장하는 데 중점을 두고 있으며, 경쟁력 있는 요금제와 우수한 고객 서비스로 유명합니다. T모바일은 또한 새로운 기술과 혁신을 통해 고객 경험을 개선하는 데 힘쓰고 있습니다.
일라이 릴리 (Eli Lilly and Company - LLY)
일라이 릴리는 글로벌 제약 회사로, 혁신적인 의약품을 개발하고 상업화하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 당뇨병, 종양학, 면역학, 신경과학 등 다양한 치료 분야에서 강력한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 지속적인 연구개발 투자를 통해 새로운 치료법을 개발하고 있습니다. 일라이 릴리는 환자들의 삶을 개선하는 것을 목표로 합니다.
웨이스트 매니지먼트 (Waste Management - WM)
웨이스트 매니지먼트는 북미 최대의 폐기물 수거 및 환경 서비스 제공업체입니다. 이 회사는 폐기물 수거, 재활용, 매립지 운영, 유해 폐기물 관리 등을 포함한 종합적인 환경 서비스 솔루션을 제공합니다. 웨이스트 매니지먼트는 환경 친화적인 기술을 활용하여 폐기물 관리의 효율성을 높이고, 지속 가능한 사업 모델을 추구합니다.
모토로라 솔루션 (Motorola Solutions - MSI)
모토로라 솔루션은 통신 및 정보 기술 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 주요 제품으로는 무선 통신 장비, 공공 안전 네트워크, 소프트웨어 솔루션 등이 있습니다. 이 회사는 특히 공공 안전 및 기업 고객을 대상으로 다양한 통신 솔루션을 제공하며, 혁신적인 기술 개발을 통해 공공 및 민간 부문에서 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다.
IBM (International Business Machines Corporation - IBM)
IBM은 세계적인 기술 및 컨설팅 회사로, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 블록체인, 보안, IT 인프라 및 서비스 등 다양한 솔루션을 제공합니다. IBM은 특히 기업 고객을 대상으로 IT 서비스와 솔루션을 제공하며, Watson이라는 AI 플랫폼을 통해 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다.
월마트 (Walmart - WMT)
월마트는 세계 최대의 소매업체로, 전 세계적으로 수천 개의 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 저렴한 가격과 광범위한 제품 선택으로 유명하며, 식료품, 의류, 전자제품, 가전 등 다양한 상품을 판매합니다. 월마트는 또한 물류와 공급망 관리를 혁신적으로 운영하여 비용 효율성을 극대화하고 있습니다.
버크셔 해서웨이 (Berkshire Hathaway - BRK.B)
버크셔 해서웨이는 워렌 버핏이 이끄는 다국적 복합 기업으로, 다양한 산업에 걸친 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 이 회사는 보험, 철도, 에너지, 제조, 소매 등 여러 분야에 걸쳐 자회사를 운영하며, 장기적인 가치 창출을 목표로 한 투자 철학으로 유명합니다. 버크셔 해서웨이의 주식은 가치 투자자들에게 인기가 높습니다.
텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments - TXN)
텍사스 인스트루먼트는 반도체 및 전자 부품 제조업체로, 특히 아날로그 반도체와 임베디드 프로세서 분야에서 강력한 시장 지위를 가지고 있습니다. 이 회사의 제품은 자동차, 산업, 가전, 통신 등 다양한 응용 분야에 사용되며, 혁신적인 기술 개발과 높은 품질의 제품 생산으로 잘 알려져 있습니다.
USMV ETF는 안정성과 낮은 변동성을 추구하는 투자자들에게 적합한 투자 상품입니다.
이 ETF는 다양한 산업에 걸쳐 저변동성 종목으로 구성된 포트폴리오를 제공하며,
시장 변동성에 대한 민감도를 줄이고자 하는 전략에 유용합니다. 다만, 저변동성 전략이 항상 높은 수익을 보장하지는 않으므로,
투자 결정 시 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위를 신중하게 고려하는 것이 중요합니다.
장기적인 관점에서 USMV ETF는 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 유망한 옵션이 될 수 있습니다.
오늘 글은 여기까지입니다.
감사합니다!
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