미국 대형 가치주에 투자하는 AVLV ETF

"본 내용은 개인적인 생각으로 투자 권유나 반대를 목적으로 작성된 글이 아닙니다"

 

안녕하세요. 코코 아부지입니다. 

오늘은 미국 대형 가치주에 투자하는 AVLV ETF에 대해 소개해드리겠습니다. 

AVLV ETF는 Avantis Investors에서 출시한 미국 대형 가치주 중심의 ETF로,

가치 지향적 투자 전략을 바탕으로 장기적 자본 성장과 안정성을 추구합니다.

펀드의 전략은 대형주의 저평가된 가치를 식별해 자산을 배분하는 방식으로,

S&P 500과 유사한 대형주 중심이지만, 상대적으로 저평가된 주식들에 더 큰 비중을 둡니다.

투자 장점과 위험 요소

장점

• 안정적 수익성: 대형 가치주는 전통적으로 경기 변동에 덜 민감하며, 안정적인 배당 수익과 낮은 변동성으로 포트폴리오의 안정성을 높입니다.
• 장기 성장 가능성: 장기적으로 보면, 저평가된 가치주에 투자하는 전략은 과거에 시장 평균을 웃도는 성과를 보여왔습니다.
• 다양한 섹터 노출: 기술, 금융, 헬스케어, 소비재 등 다양한 섹터에 걸쳐 분산 투자가 되어 있어 특정 섹터의 경기 악화에도 비교적 안정적입니다.

위험 요소

• 성장주 대비 낮은 성장률: 가치주는 일반적으로 성장주에 비해 성장성이 낮아, 빠른 성장을 기대하는 투자자들에게는 다소 매력도가 떨어질 수 있습니다.
• 시장 변동성: 가치주의 상대적 안정성에도 불구하고, 경제 상황에 따라 주가 변동이 있을 수 있으며, 금리 인상기에는 특히 금융주가 영향을 받을 수 있습니다.

 

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ETF 개요

정식 명칭: Avantis U.S. Large Cap Value ETF

티커: AVLV

운용사: 어반티스

운용보수: 0.15% 

배당수익률: 1.6%(2023년 기준)

배당 횟수: 연 4회(3월, 6월, 9월, 12월) 

운용자산: 46.7억 달러

 

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보유 비중 상위

 

종목(티커)	비중
애플(AAPL)	3.54%
메타(META)	3.3%
JP모건(JPM)	2.82%
코스트코(COST)	2.45%
엑손모빌(XOM)	2.44%
아마존(AMZN)	2.18%
캐터필러(CAT)	1.61%
월마트(WMT)	1.52%
쉐브론(CVX)	1.51%
버라이즌(VZ)	1.37%

 

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AVLV ETF는 장기적인 가치 투자 관점에서 대형주에 안정적으로 투자하고자 하는 투자자들에게 적합합니다.

가치주의 성장 잠재력과 안정성을 믿는 투자자들에게 추천할 만한 ETF로,

특히 시장 변동성이 클 때 포트폴리오에 안정성을 더하는 역할을 할 수 있습니다.

장기적인 배당 수익과 자본 보호를 중요시하는 투자자에게 적합한 선택지라 할 수 있습니다.

 

오늘 글은 여기까지입니다. 

감사합니다!